塑料管道龙头企业只占我国塑料管道行业产量的40%中小企业还是有红海市场

　　2022年受地产等下游需求承压影响，我国塑料管道产量同比下降0.9%至1645万吨。随着我国塑料管道行业产量增速放缓、塑料管道产能过剩，同时消费者对产品质量与品牌关注度不断提高，塑料管道行业有望持续出清规模较小、品牌知名度较低的企业，龙头有望实现集中度稳步提升。

　　相比传统金属或混凝土管道，塑料管道具有耐腐蚀、寿命长、方便运输等优点。塑料管道行业涵盖塑料管材、管件、阀门、 检查井及相关塑料配件，其中以塑料管材为核心，而管材是以 PVC（聚氯乙烯）、PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、PB（聚丁 烯）、ABS 等高分子材料为主料，加入适量的稳定剂、增塑剂等，经过挤出、注塑以及复合成型技术等方式加工而成。相比 传统的金属管道、混凝土及钢筋混凝土管道，塑料管道具有耐腐蚀、使用寿命长（一般为 50年，金属或混凝土管道普遍 20-30 年）、重量轻而方便运输、施工和维修简便等优点，在农用、市政、建筑给排水等下游应用领域不断推广普及。

　　塑料管材市场早期产品生产工艺简单，行业进入壁垒不高，导致中小企业众多、行业竞争高度分散，所处市场为充分竞争的红海市场，属于充分竞争市场。截至2022年，规模较大的塑料管道生产企业达到1000多家，年产能1万吨以上的企业约300多家，年产能10万吨以上的企业有20多家。截至2022年，我国塑料管道行业头部企业产量占比为：中国联塑14%、中财管道6%、日丰管道5%、公元股份4%、伟星新材2%、雄塑科技1%、顾地科技0.7%，其他企业合计占比约68%，行业竞争格局较为分散。

　　塑料管道行业集中度将逐步提升。2018-2022年我国塑料管道行业产量CR3由20.8%提升至25.4%，CR6提升至32%。近年来随着我国塑料管道行业产量增速放缓、塑料管道产能过剩，同时消费者对产品质量与品牌关注度不断提高，塑料管道行业有望持续出清规模较小、品牌知名度较低的企业，龙头有望实现集中度稳步提升。

　　前，我国共有500多种竹子品种，主要分布在广西、广东、江西、福建、安徽、浙江等16个省份。根据“国土三调”数据可知，目前全国竹林种植面积已超过700万公顷。

　　目前国内较大规模的塑料管道生产企业上千家，年生产能力超过3000万吨，其中，年生产能力1万吨以上的企业约为300家，有20家以上企业的年生产能力已超过10 万吨，塑料管道行业集中度越来越高，前二十位的销售量已达到行业总量的40%以上。按产量计算，综合考虑行业内上市和未上市企业，2022年塑料管道行业CR6在32%左右，其中中国联塑近年市占率约在15%上下波动。

　　各家企业的业务往往集中分布在一至两个地区，华南地区和华东地区由于雨水充沛，人口密集，管道需求大，是各个企业的主要业务区，各大企业异地市占率仍有提升空间。

　　龙头企业除了深耕原有业务区外，西南、西北、华中等业务稀疏的地区的水利、农田等基础设施的建设也将带来新的利好。

　　塑料管道有一定的运输半径限制，特别是对于较大口径的管材，区域流动性较差，全国布局有助于节约运输成本。

　　当前管材行业进入看重质量、产品性能和附加值的发展新时期。同时，产品标准化的提升也带给龙头企业建立标准化生产线、通过扩大产能实现规模经济的机会。在此推动下，管材行业壁垒料将逐步提高，压缩中小企业发展的空间，加速行业集中度提升。

　　据相关机构测算塑料管道行业市场规模约1600-1700亿元，其中PPR约400亿元，后续老旧小区、污水管网改造等存量需求释放有望驱动塑料管道行业未来进一步增长；

　　1）根据《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，十四五期间全国预计将新建改造污水管网8万公里，假设以佛山2019年建设1005公里管网，计划投资53亿元计算，平均每公里投资527.36万元，则十四五期间污水管网改造市场规模为4218.91亿元；

　　2）根据中国塑料管道协会预计，十四五期间将改造25万个老旧小区，假设以贵州2022年全部开工改造1501个城镇老旧小区，累计完成投资30.86亿元，平均每个小区投资206.60万元，则十四五期间城镇老旧小区改造市场规模为5139.91亿元。

　　综上所述，我国塑料管道行业市场前景还是很大，在国内政策引导下，塑料管道中小企业应加强技术创新与发明，掌握市场优势及机制灵活性，多元化拓展产品线，进一步加快企业的发展进程。